天赐材料（002709） 证券代码：002709         证券简称：天赐材料             公告编号：2025-023 转债代码：127073         转债简称：天赐转债            广州天赐高新材料股份有限公司对于  “天赐转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的教导性公告   本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容着实、准确、圆善，莫得演叨 记录、误导性述说或要紧遗漏。   相配教导：   ?   证券代码：002709       证券简称：天赐材料   ?   债券代码：127073       债券简称：天赐转债   ?   转股价钱：28.59元/股   ?   转股期限：2023 年 3 月 29 日至 2027 年 9 月 22 日   ?   扫尾 2025 年 1 月 24 日，公司股票在斡旋 30 个往来日中已有斡旋 10 个交 易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，瞻望将有可能触发转股价钱向下修正条 件。若触发转股价钱修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否 修正转股价钱，并实时试验信息裸露义务。敬请弘大投资者瞩目投资风险。   一、可转念公司债券刊行上市情况   （一）可转念公司债券刊行情况   经中国证监会《对于核准广州天赐高新材料股份有限公司公确立行可转念公 司债券的批复》（证监许可20221883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公 司（以下简称：公司）于 2022 年 9 月 23 日公确立行了 34,105,000 张可转念公司 债券，每张面值 100 元，刊行总数 34.1050 亿元。扣除各项刊行用度后，骨子召募 资金净额为东谈主民币 3,395,079,452.82 元。致同司帐师事务所（非凡无为联合）已对 前述召募资金净额进行考证，并出具了致同验字（2022）第 110C000572 号《验 资讲解》。   （二）可转念公司债券上市情况   经深圳证券往来所“深证上2022999 号”文高兴，公司本次刊行的 34,105,000                                           天赐材料（002709） 张可转念公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌往来，债券简称“天赐 转债”，债券代码“127073”。    （三）可转念公司债券转股期限    证据《广州天赐高新材料股份有限公司公确立行可转念公司债券召募阐发书》 （以下简称“召募阐发书”）的相关规矩，公司本次刊行的“天赐转债”转股期自可转 债刊行竣事之日满六个月后的第一个往来日（2023 年 3 月 29 日）起至可转债到期 日（2027 年 9 月 22 日）止。    （四）可转债转股价钱颐养情况 以及中国证监会对于可转念公司债券刊行的计划规矩，“天赐转债”的转股价钱由 原 48.82 元/股颐养至 48.22 元/股，颐养后的转股价钱自 2023 年 5 月 16 日（除权 除息日）起见效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱 颐养的公告》。 成 2021 年股票期权与适度性股票激发盘算推算部分适度性股票回购刊起始续，回购注 销手续办理完成后，公司总股本由 1,926,661,516 股减少为 1,925,333,110 股。证据 《召募阐发书》刊行要求以及中国证监会对于可转念公司债券刊行的计划规矩， “天赐转债”的转股价钱将由 48.22 元/股颐养为 48.23 元/股。颐养后的转股价钱 自 2023 年 6 月 7 日起见效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转 债转股价钱颐养的公告》。 完成 2021 年股票期权与适度性股票激发盘算推算及 2022 年适度性股票激发盘算推算部分 适度性股票回购刊起始续，回购刊起始续办理完成后，公司总股本由 1,925,334,258 股减少为 1,924,156,460 股。证据《召募阐发书》刊行要求以及中国证监会对于可 转念公司债券刊行的计划规矩，“天赐转债”的转股价钱将由 48.23 元/股颐养为 于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱颐养的公告》。 审议通过了《对于向下修正“天赐转债”转股价钱的议案》，授权董事会证据《募                                           天赐材料（002709） 集阐发书》的相关要求全权办理本次向下修正“天赐转债”转股价钱计划的沿途事 宜，包括但不限于细目本次修正后的转股价钱、见效日历以过火他必要事项。董事 会决定将“天赐转债”的转股价钱由 48.25 元/股向下修正为 28.88 元/股。修正后 的转股价钱自 2023 年 11 月 15 日起见效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登 的《对于向下修正天赐转债转股价钱的公告》。 以及中国证监会对于可转念公司债券刊行的计划规矩，“天赐转债”的转股价钱由 原 28.88 元/股颐养至 28.58 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 4 月 29 日（除权 除息日）起见效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱 颐养的公告》。 成 2021 年股票期权与适度性股票激发盘算推算及 2022 年适度性股票激发盘算推算部分限 制性股票回购刊起始续，回购刊起始续办理完成后，公司总股本由 1,924,156,986 股减少为 1,918,823,609 股。证据《召募阐发书》刊行要求以及中国证监会对于可 转念公司债券刊行的计划规矩，“天赐转债”的转股价钱将由 28.58 元/股颐养为 于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱颐养的公告》。    二、转股价钱向下修正要求    （一）修正权限与修正幅度    在本次刊行的可转念公司债券存续时候，当公司股票在职意斡旋 30 个往来日 中至少有 15 个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权冷漠 转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。    上述决策须经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转念公司债券的鼓吹应当诡秘。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前一 个往来日均价之间的较高者。    若在前述 30 个往来日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日前 的往来日按颐养前的转股价钱和收盘价研究，在转股价钱颐养日及之后的往来日 按颐养后的转股价钱和收盘价研究。                                         天赐材料（002709）   （二）修正要领   如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息 裸露媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时候。 从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日），初始还原转股肯求并试验 修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转念股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱试验。   三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体阐发 第六届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“天赐转债”的 转股价钱，且改日六个月（2024 年 7 月 11 日至 2025 年 1 月 10 日）内，如再次触 发转股价钱向下修正要求的，亦不冷漠向下修正决策。从 2025 年 1 月 11 日起重 新起算，若再次触发转股价钱的向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议 决定是否愚弄“天赐转债”转股价钱的向下修正职权。   自 2025 年 1 月 11 日至 2025 年 1 月 24 日，公司股票在斡旋三十个往来日中 已有十个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 24.30 元/股），瞻望将有 可能触发转股价钱向下修正条件。   证据《深圳证券往来所上市公司自律监管联接第 15 号——可转念公司债券》 等相关规矩：触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是 否修正转股价钱，在次一往来日开市前裸露修正冒失不修正可转债转股价钱的提 示性公告，并按照召募阐发书的商定实时试验后续审议要领和信息裸露义务。上 市公司未按本款规矩试验审议要领及信息裸露义务的，视为本次不修正转股价钱。   四、其他   投资者如需了解“天赐转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 9 月 21 日裸露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州天赐高新材料股份有限 公司刊行可转念公司债券召募阐发书》。   特此公告。              天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司董事会